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集团公司成功发行2022年区内首支美元债券
发布时间:2022-07-07 09:10

7月5日,集团公司成功发行3亿美元境外美元债券,发行期限3年,全场认购金额9.31亿美元,认购倍数3.1倍,票面利率3.95%,创市场同期中资境外美元债券票面利率新低,将同时在香港、澳门、新加坡三地上市。

债券发行前,自治区国资委副主任王海燕出席全球投资人电话会,并就投资者关心的有关问题进行了解答。集团公司董事长周文向63家机构的83位投资者介绍了交投集团及本支债券的基本情况。

本次债券募集资金用途为偿还2022年9月到期离岸债券。集团公司克服疫情反复和美联储持续加息等不利因素,抢抓住市场窗口,顺利地完成本次发行工作,最终定价较初始价格指引收窄了50个基点,是今年以来中资投资级发行人中收窄幅度相对较大的企业之一。据悉,这也是今年广西区内首支境外美元债券,此次债券成功发行不仅显示了集团在国际市场较高的信用认可度,更是对于提振国际市场投资者及国际评级机构对广西发展的信心具有重要意义。


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